理财规划师——国家职业资格证书采用先进的模块式教模式。共划分十一个大的模块，
详细内容见下表：
模块一：国家理财规划师——CFP的中国本土化之道
一、ＣＦＰ在全球和中国的发展与现状 |
二、国家理财规划师与个人职业生涯梦想 |
三、如何成为一名真正的国家理财规划师 |
四、国家理财规划师的职业道德要求 |
五、国家理财规划师的专业技能要求 |
六、理财概述 |
七、理财的基本知识 |
八、理财与法律 |
模块二：财务分析、会计报表、税务筹划、财务计算器
一、会计知识 |
二、会计报表 |
三、财务分析 |
四、国内个人税务相关法律知识 |
五、国内个人税务规划计算与节税技巧 |
六、国内个人税务规划实战案例分析 |
七、财务计算器的基本知识 |
八、财务计算器八大基本功能键的使用 |
九、财务计算器在财务策划中的十大运用 |
十、财务计算器在理财案例中的应用 |
十一、熟练使用专业财务计算器 |
模块三：银行现金理财规划
一、经济学基础 |
二、货币金融市场与金融工具基本知识 |
三、高价值客户行为特征分析 |
四、目标营销 |
五、银行个人理财中心经营管理 |
六、金融产品比较与组合 |
七、外汇投资基本知识 |
八、外汇投资实战案例分析 |
模块四：投资学
一、证券投资知识 |
二、资本资产定价模型基本知识 |
三、证券估值与证券组合投资基本知识 |
四、期货期权投资基本知识 |
五、投资基本知识 |
模块五：投资学
一、基金投资知识 |
二、基金估值与指数分析 |
三、信托基本知识 |
四、信托在个人理财中的应用 |
五、信托理财实战案例分析 |
模块六：投资规划
一、投资规划基本步骤 |
二、投资策略 |
三、投资组合管理 |
四、投资偏好与态度测评 |
五、投资规划实战案例分析 |
模块七：保险规划
一、保险基本知识 |
二、保单基本条款与权利 |
三、保险品种 |
四、保险规划的基本步骤与知识 |
五、如何计算保险需求 |
六、保险规划实战案例分析 |
模块八：子女教育与退休规划
一、子女教育规划基本步骤与注意事项 |
二、子女教育需求计算与产品组合 |
三、子女教育规划实战案例分析 |
四、退休规划基本步骤与注意事项 |
五、退休需求计算与产品组合 |
六、退休规划实战案例分析 |
模块九：房屋与遗产规划
一、房屋规划基本知识与步骤流程 |
二、房屋理财实战案例分析 |
三、遗产规划基本知识 |
四、遗产规划案例分析 |
五、家族理财全景规划 |
模块十：理财规划案例
一、理财规划的六个基本步骤与流程 |
二、理财规划方案的标准版本与格式 |
三、编制理财规划方案的注意事项 |
四、理财规划书范本分析与讲解 |
五、理财规划流程表 |
六、中年五口之家综合理财规划案例分析 |
七、公务员三口之家综合理财规划案例分析 |
八、私营老板六口之家综合理财规划案例分析 |
九、年轻白领两人世界综合理财规划案例分析 |
模块十一：考前串讲复习
一、投资学考前复习练习题练习与讲解 |
二、保险学考前复习练习题练习与讲解 |
三、理财规划与计算复习练习题练习与讲解 |
四、综合复习题练习与讲解 |
五、总复习练习一 |
六、总复习练习二 |
七、总复习练习三 |
注意：以上课程内容介绍可能会根据实际情况有所调整，请各位学员以实际情况为准。
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